Piramit Menkul Araştırma, ABD’de cuma günkü istihdam verisi sonrası düşüşle kapanışın ardından endeks vadelilerinin haftaya pozitif bir başlangıcı işaret ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bugün Ne Bekliyoruz? ABD’de geçen haftaki zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından Asya hisse senedi piyasaları haftaya kayıplarla başladı. Japonya’nın büyüme rakamlarının ardından Nikkei225 Endeksi %0,79, Topix Endeksi %0,83 ekside seyretmektedir. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi 2Ç24’te yıllıklandırılmış olarak %2,9 artışla %3,1 piyasa beklentisini karşılayamadı. Çeyreklik büyüme %0,7 seviyesinde gerçekleşerek %0,8’lik beklentinin altında kaldı. Çin'in enflasyon verilerinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,94 geriledi. Çin’de TÜFE ağustosta aylık %0,4, yıllık %0,6 artışla beklentinin hafifçe altında kaldı. ÜFE yıllık bazda %1,8 düşüşle beklenenden fazla geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,83 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,23 gerilerken, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,10 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %1,37 düştü, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi ise %0,36 geriledi. ABD’de cuma günkü istihdam verisi sonrası düşüşle kapanışın ardından endeks vadelileri haftaya pozitif bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları haftaya pozitif başlamaya hazırlanıyor.
Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni (Eylül)
Günün devamında Euro Bölgesi’nde Sentix eylül ayı yatırımcı güveni takip edilebilir. Analist ve yatırımcıların için Euro Bölgesi ekonomik görünümünü ölçen endeks Mart 2022’den beri sıfırın altında kötümserliğin baskın olduğunu işaret etmektedir. Endeks, ağustosta -7,3’ten -13,9’a gerilemişti.
Yurt içinde İSO İhracat İklimi Endeksi (Ağustos)
Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi izlenebilir. Endeks, 51,6’dan temmuzda 50,8’e gerilese de ihracat iklimi üst üste yedinci kez güçlenmişti. Temmuz raporunda, Türk imalatçılarının dış talep koşulları genel olarak iyileşmeye devam ettiği, ancak, Euro Bölgesi'nden gelen zayıflık sinyallerin ihracat iklimindeki iyileşmenin ivme kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında genel olarak düşüş eğilimi hâkimdi. Asya'da, Japonya Nikkei225 Endeksi %0,72 düştü. Çin'de CSI300 Endeksi %0,81 gerilerken Hong Kong Hang Seng Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,21 geriledi. Avrupa'da, İngiltere FTSE100 Endeksi %0,73, Almanya DAX Endeksi %1,48, Fransa CAC40 Endeksi %1,07 düşüş gösterdi. Stoxx Europe 600 Endeksi %1,07 geriledi. ABD'de ise S&P500 Endeksi %1,73, Dow Jones Endeksi %1,01, Nasdaq Bileşik Endeksi %2,55 azaldı.
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %1,67 düşüşle 9.771 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 73,77 mlr TL oldu. BIST30 Endeksi %1,73 azalarak 10.733 puana geriledi. BIST Banka Endeksi %2,58, BIST Sınai Endeksi %1,16 düştü.
ABD resmi istihdam raporu (Ağustos)
Tarım dışı istihdam artışının ağustosta 164 bine yükselmesi beklenirken 142 bin seviyesinde gerçekleşti. Temmuz verisi 114 binden 89 bine aşağı revize edildi. İşsizlik oranı %4,3’ten %4,2’ye inerek piyasa beklentisini karşıladı. Ortalama saatlik kazançlar beklentiyi hafifçe aşarak aylık %0,4, yıllık %3,8 arttı. Aylık temmuz verisi %0,2 artıştan %0,1 düşüşe revize edildi.
Jackson Hole konuşmasında, eylül toplantısında yüksek olasılıkla faiz indirimine gidileceğini teyit eden Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun belirgin şekilde azaldığını ve iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış durumda olmadığını belirterek birden fazla faiz indirimi için de kapıyı aralamıştı. Ayrıca, Powell, faiz indirimlerinin hızının ve büyüklüğünün verilere bağlı olacağını belirtmişti. Dolayısıyla, enflasyona ve iş gücü piyasasına ilişkin veri akışı faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentileri açısından önemli olmaya devam edecektir. İş gücü piyasanın gevşemeye devam etmesi halinde art arda faiz indirimlerine gidileceğine ilişkin piyasa fiyatlamasının güçlenmesi beklenebilir.
Euro Bölgesi GSYİH verisi (2Ç24-Nihai)
Ağustosta yayımlanan ikinci okuma verilere göre Euro Bölgesi GSYİH’si 2Ç24’te çeyreklik %0,3, yıllık %0,6 büyümüştü. Nihai verilerde değişiklik beklenmemekteydi. Buna karşın çeyreklik nihai veri %0,2 büyümeye revize edildi.
Hazine Nakit Dengesi (Ağustos)
Ağustosta, Hazine nakit dengesi 194,62mlr TL, faiz dışı denge 108,33mlr TL açık verdi. Ocak-ağustos döneminde Hazine nakit dengesi 1,33trln TL, faiz dışı denge 631,51mlr TL açık verdi.
Fitch Ratings Türkiye değerlendirme raporu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünümü ise pozitiften durağana çekti. TCMB’nin politika faizini % 50’ye yükselttiği hatırlatılarak parasal sıkılaşmanın TL’de reel değerlenmeye neden olduğu, bunun da hükümetin dezenflasyon stratejisi için önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, raporda, azalan dolarizasyon ve döviz talebine, net rezervlerin artmasına ve rezerv kompozisyonunun güçlenmesine, pozitif reel faiz ve düşük cari açık ve KKM hesaplarındaki azalmaya dikkat çekildi. Enflasyonun yıl sonunda %43 olmasını tahmin eden Fitch, TCMB’den ilk faiz indirimini 2025 başında bekliyor. Fitch, mart raporunda da Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırıp görünümü durağandan pozitife yükseltmişti."
